Semiconductor Industry Associationによると、世界の半導体市場は2024年に13.1%成長すると予測されています。最近のデロイトのレポートによると、地政学的な課題やサプライチェーンの不安定性が続いているにもかかわらず、業界関係者の約半数が今後3〜5年でAPAC市場の成長が加速すると予想しています。このダイナミックなトピックについて常に情報を入手できるように、Guidepoint Insightsは市場の主要プレーヤーを綿密に追跡し、サプライチェーンのダイナミクス、生成AI、自動運転、地政学的状況などのトレンドテーマに関する定期的な更新を提供し、業界の発展動向を支える貴重な洞察を提供しています。最近のハイライトをいくつかご紹介します。
グローバルサプライチェーンの舵取り
半導体企業は、競争の中で成功するためにサプライチェーンをどのように戦略化し、未解決の課題は何か?Guidepoint Insightsは最近、 Foxconn と TSMC の元幹部と詳細な議論を行い 、Luxshare、PSMC、Vanguard 、 Apple などの主要プレーヤーが現在のダイナミクスをどのように管理しているかを調べました。キーテイクアウト:
「中国は、グローバルビジネスで成熟した8インチまたは12インチの市場シェアの一部をより多く、時には一部を占めるでしょう。」
「成熟したビジネス市場は中国に奪われるかもしれないし、中国は独自のサプライヤーを持つことができる。だからバンガードとパワーチップは現在、利用率が低く、収益とビジネスの成長が必要だ」
「Vision Pro製品ラインのユニークな性質を考えると、これはFoxconnの従来の支配ではなく、GoerTekやLuxshareなどの他の主要なプレーヤーにチャンスを与える可能性があります。」
「例えば、LuxshareやFoxconnが製造した特定の部品がAppleの要求の約60%から70%を満たしているが、いくつかの重要な指標で改善が必要な場合、Appleはこれらの問題に対処するためにFoxconnとの小規模なプロジェクトに投資するとしよう」
人工知能との相乗効果
半導体業界が進化し続ける中、ジェネレーティブAIとの融合は、業界内の大きなイノベーションと潜在的な破壊的な変化を示しています。 Guidepoint Insightsは、MediaTek</strongの戦略・製品担当ディレクターや Inside Secureの元カントリーマネージャーなど、業界のリーダーとともに、この新たな状況の包括的な調査をモデレートし、 CXL(Compute Express Link)内のテクノロジー大手を含む重要な業界プレーヤーに対するジェネレーティブAIの深い影響を明らかにしました。
「実際、ARMはAIの分野にあまり重点を置いていません。現在、AIの開発は大きく分けて2つの分野で行われています。最初のエリアはクラウドに近く、NVIDIAが基本的にほとんどの作業を完了しています。」
「AIには2つの前提条件が必要です。1つ目は、大規模言語モデルのようなモデルや、Stable Diffusionのような画像生成モデルなど、自ずと進化するモデルを持つことです」
「IntelやAMDに加えて、ARMのCPUやresfy CPUを使用してASICを開発しているメーカーもあります。NVIDIA、AMDのAthlon300などのAIアクセラレータカードチップメーカーや、Enflame、Iluvatar CoreX、MetaX、Cambricon、さらにはAlibabaやTencentなどの国内スタートアップは、すべて独自のAIチップの研究開発を行っています。
「AIセクターの推進に加えて、メモリにも別の推進力があります。メモリインターフェースも変化しています。」
米中緊張
Guidepoint Insightsは、中国の大手高密度パネルレベルパッケージングテクノロジー企業のCEOであり、ASMLの元シニアプロダクトディレクターとチームを組み、現在の地政学的ダイナミクスが高度なパッケージングなどの重要な側面に与える影響を掘り下げ、 ASML などの業界大手がこれらの困難なシナリオをナビゲートするために採用している戦略に光を当てました。
「TSMCは、シリコン・ツー・パッケージのターンキー・ソリューションを行います。CoWoSは成熟した技術なので、誰もがそこに行きます。多くのAIスタートアップは、そのソリューションを求めてTSMCを利用していますが、実際には必要ではありません」
「TSMC CoWoSの需要が高い理由の多くは、サプライチェーンの問題によるものです。」
「米国の規制は、イマージョン輸出の制限により、ASMLの中国固有の収益に影響を与えるだろう」
「中国では、機器やチップ製造の市場が大幅に成長していることを忘れないでください。おそらく台湾や韓国よりも多くの設備容量を持っているでしょう」
モビリティの未来を牽引する
半導体業界は、車両の性能、安全性、エネルギー効率を向上させる上で極めて重要な位置を占めているため、モビリティの未来を牽引する上で重要な役割を果たしています。Guidepoint Insightsは、 Intel の元フィールドアプリケーションエンジニアおよび Horizon Robotics Technology の元チップエンジニアと詳細な議論を行い、半導体の進歩が 自動運転の状況をどのように形成しているかを解明しました。
「OEMと同様の役割にますます統合される独自の役割を果たすファーウェイを除けば、ホライゾンは国内のプレーヤーの中で際立っており、直近の競合他社と比較して大幅にリードしています。」
「特定のAIアルゴリズムに焦点を当てたQualcomm、Black Sesame、TeslaのAIチップとは異なり、HorizonのNPUは特定のAIアルゴリズム用にカスタマイズされています。」
「モービルアイは、親会社であるインテルの影響を受けており、コンピューティングパワーモデルの構築に積極的なアプローチを持っていませんでした。最初からコンピューティングパワーで競争する機会を失ってしまったのです」
「モービルアイのアルゴリズムは、レベル4(インテリジェントドライビング)の要件を満たすことができます。彼らの典型的なパートナーには、インテリジェントドライビング、特に先進運転支援システム(ADAS)の開発をモービルアイに大きく依存している従来の自動車メーカーが含まれます。」
Guidepoint Insightsは、主要市場の著名な業界専門家との継続的な重要な議論を通じて、半導体市場の発展を引き続き監視し、戦略的進歩とその大きな影響を評価し、最新の速報イベントに遅れないようにします。Guidepoint Insightの最新情報については、 https://japan.guidepoint.com/what-we-offer/guidepoint-insights/ をご覧ください。