モバイル決済は燃えている
by Intrepid Venturesのプリンシパル、Eric Grover
何年にもわたる誇大広告と失望の後、モバイル決済市場、特に携帯電話から開始される決済は過熱しています。携帯電話の普及により、POSがどこにでも拡大し、消費者、加盟店、付加価値サプライヤーが決済に関与する方法が変わるため、これは重要な進展です。
携帯電話から開始される支払い、一般にデジタルウォレットとして知られているものは、ますます価値が高まっています。これらは、インターネットに接続されたプラットフォームに、支払いキー、ロイヤルティ、報酬、およびプロモーションプログラムを保存および管理する機能を提供します。eコマース、モバイルコマース、決済を物理的なPOSで橋渡しします。そして、消費者を引き付けるための潜在的に強力な手段を提供します。
Appleは、カード発行会社間で支出をシフトすると確実に脅迫する可能性があります。そのブランド支持者の中には、Apple Payの使用をやめるよりもクレジットカードプロバイダーを切り替える可能性が高い人もいます。
この価値のために、モバイル決済のランドラッシュが進行中であり、ベンチャーキャピタルが支援するスタートアップから長年の業界の巨人まで、何百ものデジタルウォレットが決済シェアを争っています。
ほとんどは失敗します。
多くの知名度の高いウォレットは、時期尚早であったり、アプローチや株主に欠陥があったため、すでに持っています:モバイルネットワーク事業者のEE、O2、およびVodafoneは合弁事業のWeve を閉鎖しました 。O2は自分の財布 のプラグを抜いた 。ジャック・ドーシーの大々的に宣伝され、高く評価された新時代のスクエアウォレットは、昨年 放棄 されました。フランスのWorldlineおよびモバイルネットワーク事業者のBouygues Telecom、Orange、SFRは、Buysterに タオルを投げ ました。そして最近(10億ドルを費やしたと言われている)AT&T、Verizon、T-MobileはSoftcardを捨てた。
しかし、多くの大手企業は依然としてモバイル決済プラットフォームの構築に取り組んでいる。
Apple Pay効果
昨年10月、Appleはモバイルウォレットである ApplePayを発売しました。期待する人もいれば、既存の決済システムを覆そうとするのではないかと恐れる人もいました。しかし、クパチーノのテクノロジー大手は、従来のカード決済プロセスを利用してそれらを受け入れ、代わりに特徴と機能に焦点を当て、iOSプラットフォームと顧客ロイヤルティの向上に成功する可能性を高めました。
他のウォレットとは異なり、Appleは最初から銀行の収益の一部、つまりクレジットカードの15ベーシスポイントを要求することができました。一部のアナリストは、これをApple Payのセキュリティ(詐欺を減らすために、Apple Payはカード番号ではなくトークンを端末のセキュリティ要素に保存し、認証に指紋を使用する)に起因すると考えていますが、Appleがカード発行者間で支出をシフトすると確実に脅かすことができるためです。そのブランド支持者の中には、Apple Payの使用をやめるよりもクレジットカードプロバイダーを切り替える可能性が高い人もいます。
Googleは、主に購入を追跡することで支払いデータを取得し、検索および広告ビジネスを強化することを目的として、支払いに取り組んでいます。
注目すべきその他の決済プロバイダー
2005 年以降、Google は豊富なリソース、世界で最も広く使用されているモバイル オペレーティング システム、検索で 67% のシェアを占めているにもかかわらず、決済に苦戦してきました。Googleはよりオープンである(Appleよりも制御された環境ではない)にもかかわらず、サードパーティの携帯電話メーカーに依存しており、ユーザーを現在のオペレーティングシステムに移行する能力が低く、ホストカードエミュレーション(HCE)を採用しているため、サービスプロバイダーは携帯電話の安全な要素ではなく、クラウドで支払い資格情報を保存および取得できます。理論的には、Googleのオープンシステムは決済のイノベーションを促進するはずだが、あまり牽引力を得ることができず、Appleのプラットフォーム制御がGoogleに優位性を与えている。
しかし、そのリスクが莫大であることを認識し(Forresterによると、米国のモバイル決済だけで2019年には1,420億ドルに増加すると予想されています)、Googleは決済に取り組み続けており、主に購入を追跡することで決済データを取得し、検索および広告ビジネスを強化することを目指しています。
2月、GoogleはSoftcardの資産 を買収 し、AT&T、Verizon、T-MobileにGoogle Walletのプリロードを支払うことに合意した。また、開発者が独自の決済サービスを実装するためのAPIである Android Payも発表しました。
Appleと低コストのAndroid携帯電話メーカーからの圧力を受けて、Samsungは2月に近接決済とウォレットのパイオニアであるLoopPay を買収しました 。他の競合他社との差別化を図るため、Samsungの新しいWalletは近距離無線通信(NFC)とLoopPayのテクノロジーを使用しており、従来のPOS端末を騙して磁気ストライプを読み取っていると思わせます。この技術により、ほぼユビキタス(~90%)の受け入れが可能になり、Appleの行進を奪うことになります。
先月、ネットワークプロセッサで大手ウォレットのPayPalは、ホワイトラベルのデジタルウォレットプロバイダーであるPaydiant を買収 しました。クレジットと相まって、機能豊富なプライベートラベルウォレットは、PayPalの小売業者の価値提案を強化するはずです。
そして、従来の決済大手を見逃さないでください。VisaとMasterCardは、銀行のライセンシーとともに、eコマースとモバイルコマースの摩擦を減らすために、それぞれVisa CheckoutとMasterPassを推進しています。
また、米国の小売大手の協会であるMerchant Customer Exchangeは、今年中にウォレット「CurrentC」を発売することを約束しています。
勝者は何を得るのでしょうか?
決済では、消費者と加盟店は保守的であり、新しい決済システムをゆっくりと採用する傾向があります。eコマース、特にモバイルでは、コマースウォレットは物理的なPOSでの実際の摩擦の課題に対処しますが、既存のシステムはうまく機能し、習慣化されています。とはいえ、10年以内に何十億人もの消費者が利便性に魅了され、小売支出の大部分をデジタルウォレットで利用するようになれば、Apple、Google、PayPal、Samsungなどの巨大企業は、銀行、モバイルネットワーク事業者(MNO)、加盟店から大幅な賃料を引き出し、銀行、モバイルネットワーク事業者(MNO)、加盟店のブランド資本や関係資本を減少させる可能性があります。
しかし、それはまだゲームの初期段階です。ビジネスモデルは実証されておらず、流動的であり、多くのプレーヤーは支払い収益を追い求めているのではなく、市場での地位と認識を追い求めています。
プレーヤー |
モバイル決済の動機 |
携帯電話およびOSサプライヤー(Google、Apple、Samsung) |
顧客ロイヤルティ、市場におけるイノベーターの地位、コアビジネスの強化 |
銀行 |
ブランドの優位性を維持し、支出を維持する |
こうりぎょうしゃ |
販売時点での消費者の取引プロセスを簡素化 |
従来のカードネットワーク |
取引数とインターチェンジフィーの増加 |
加盟店アクワイアラー |
ビジネスを維持する |
あらゆる混乱は多くの業界に波及し、銀行、ネットワーク、モバイルネットワーク事業者、小売業者、オペレーティングシステムサプライヤーの運命は、長期的には危機に瀕しています。
それまでの間、この市場は確かに注目すべき市場です。
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