by ケニー・ドルギン、Data Insights、Guidepoint
Edwards Lifesciences Corp.(NYSE:EW)は、 約30億ドル の経カテーテル心臓弁(THV)市場のリーダーであり、2011年に米国で最初のSAPIENバルブを発売し、現在は第3世代のバルブをリリースしています。2013年から2017年にかけて、Edwardsの株価は5年間のCAGRで27%を記録し、その期間に医療機器分野でトップパフォーマンスを発揮した企業の1つとなりました。
2017年、Edwardsは米国のTHV市場で約 71% のシェアを獲得し、Medtronicが残りの29%を占めました。Edwardsの経営陣は、2018年後半のSAPIEN 3 UltraバルブとCENTERAバルブの発売、および2019年3月のPARTNER III試験結果の発表を待つ間、2018年も米国でのシェアを維持する と予想 しています。
しかし、アナリストは、特にエドワーズの短期的な製品発売がないことを考えると、メドトロニックのEvolut PROバルブの好調な販売に直面して、同社のシェアを維持する能力について疑問を投げかけています。
エドワーズの成長に関するこれらの懸念の中で、投資家は2019年初頭のPARTNER III試験の結果を待つ間、メドトロニック、そして場合によってはボストンサイエンティフィックとの競争の影響をどのように評価できるでしょうか?
Guidepoint Qsightがその答えです。
Guidepoint Qsight(Qsight)は、1,500を超える病院の月間購入をほぼリアルタイムで追跡する米国の病院購入データを提供します。決算発表に先立ち、Qsightのデータと予測手法は、Edwardsの2017年第4四半期の米国THVの収益がStreetの予想よりもはるかに高いことを示しました。エドワーズの2017年第4四半期の米国では、THVの収益がストリートの予想を上回り、翌日の市場取引開始時に株価が6%以上急騰したと報告されました。
Qsightの月次データは、メドトロニックのEvolut PROと将来の競合発売がエドワーズの米国THV市場シェアに与える影響をタイムリーに指標化することもできます。下のグラフは、メドトロニックのCoreValve(2014年第1四半期)、Evolut R(2015年第2四半期)、Evolut PRO(2017年第2四半期)の承認の過去の影響を示しています。
Edwardsの既存株主または潜在的な株主として、主要製品と市場シェアに関するリアルタイムデータにアクセスしたくないのはなぜですか?
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